Париж. Профессор-хирург Керн в тайне проводит успешные работы по оживлению человеческой головы. Мари Лоран, поступившая ассистенткой в его частную клинику, случайно узнаёт, что успеху в исследованиях Керн обязан оживлённой им голове его бывшего руководителя и известного профессора Доуэля, умершего при подозрительных обстоятельствах, которую Керн скрывает и вынуждает работать на себя. Под руководством головы Доуэля Керн проводит ряд успешных операций - оживляет другие головы погибших людей, а также дает одной из них новое тело. Бывшая певица в баре Брике, получившая новое тело погибшей молодой женщины, сбегает от Керна, чтобы начать новую жизнь. На Ривьере, куда она отправляется со своими знакомыми, она сталкивается с художником Ларе, который неожиданно узнаёт тело своей пропавшей приятельницы с головой другой женщины. Ещё более он и его друг Артур Доуэль поражены, когда узнают от Брике, что в клинике Керна она видела живую голову отца Артура. Друзья отправляются в Париж и с помощью другого художника Шауба спасают Мари из психиатрической лечебницы, куда её поместил Керн, опасаясь разоблачения. В это время Керн, форсируя события, организует публичный показ своих работ по оживлению. Мари с друзьями приходит на показ и выступает с разоблачением. Однако Керну удаётся вывернуться. Артур требует в полиции повторного обыска у Керна, чтобы найти отца, и обнаруживает его в обезображенной голове, в которой никто не мог узнать Доуэля. Тот умирает на глазах сына, но успевает помочь окончательному разоблачению Керна.
